Du kannst alle Metadaten Deiner Dokumente (inklusive Absender, Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag usw.) übersichtlich als Tabelle exportieren. Als Format stehen Dir dabei CSV und XLSX zur Verfügung.
Öffne dazu in der Webapp einfach das Dokumente Menü und wähl über die Häkchen oben rechts in der Dokumentenvorschau die Dokumente aus, die in der Liste erscheinen sollen. Im folgenden Video ist der Vorgang zu sehen:
Kommentare
2 Kommentare
Das ist leider etwas mühselig, da ich jedes Dokument, bestenfalls ganze Monate anhaken muss. Wünschenswert wäre hier eine Auswahl aller gefilterten Dokumente zum Export (oder den gesamten Bestand). Es fehlen auch noch einige Felder (z.B. Von/bis bei Tickets und Verträgen, Bankdaten bei Rechnungen; Tags, Notizen). Es wäre schön, wenn die auch noch mit in der Liste erscheinen. Viele Grüße, Armin
Es solte auf jeden Fall die Möglichkeit bestehen, z. B. mittels Haken festlegen zu können, ob man zu dem Dokumenteexport gleich auch den Metadatenexport möchte.
Habe heute Dokumentsicherung nach Dokumententyp durchgeführt und musste dort jeweils 2 Mal den Dokumentenbestand auswählen, um die Dokumente als auch die Metadaten herunterladen zu können.
Vorschlag: Im 1. Schritt wäre es schon hilfreich, wenn zumindest die Dokumentenauswahl nach Ausführen einer Aktion (z. B. Dokumenteexport) nicht nicht gleich wieder aufgehoben wird (das gleich im Anschluss z. B. der Metadaten-Export von der gleichen Auswahl angestoßen werden kann).
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