Kontakte/Firmen zusammenführen
Geplant
Aktuell werden Dokumente aufgrund des erkannten bzw. selbst hinzugefügten Absenders einer Firma zugeordnet. Um diese Zuordnung zu ändern, muss der Absender bei den entsprechenden Dokumenten geändert werden.
Es kam der Wunsch auf, dass man Firmen zusammenlegen kann. Habt ihr häufiger das Problem, dass ihr mehrere Dokumente einer anderen Firma zuweisen wollt und Firmen zusammenfassen wollt?
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Ja, das wäre sehr wichtig, insbesondere am Anfang, wenn man sehr viele Dokumente hoch lädt und die Analyse dann falsche Firmen kreiert, die dann korrigiert werden müssen.
Bei mir sind dies im Moment sehr viele, und das einzelne Korrigieren ist sehr aufwändig.
Ein weiterer Wunsch in diese Richtung wäre, grundsätzlich die Metadaten mehrerer Dokumente gemeinsam zu ändern, also:
Gewünschte Dokumente markieren- Dokumenttyp gemeinsam ändern
- Tags gemeinsam ergänzen (allenfalls gesetzte Tags bleiben bestehen)
- Firmen ändern
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Ich kann mich der Thematik nur anschließen. Ich habe am Wochenende den Umzug von Evernote zu Fileee gewagt und stehe vor einem Berg zu archivierender Dokumente, bei dem ich aufwändig pro Dokument den korrekten Absender und Adressaten auswählen muss.
Ich würde mir wünschen, dass ich entweder Kontakte zusammenlegen kann (Firma A, Fierma A und r Firma A werden ein Kontakt bei dem ich den Namen vorgebe) oder Änderungen direkt auf eine Gruppe von Dokumenten anwendbar sind.
Das würde mir und sicherlich auch anderen das leben deutlich einfacher machen.
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Ich bin auch sehr daran interessiert, eine Zusammenführ-Funktion zu haben.
Was das Problem für mich noch verstärkt: Man kann anscheinend einem Kontakt mehrere Adressen zuweisen, das ist aber recht schwer ersichtlich wenn man ein neues Dokument hinzufügt. Ich habe nun für manche Kontakte das Problem, dass ich mehrere Kontakte habe, die teilweise auch noch mehrere Anschriften haben:
Firma ABCD - Blahweg 5
Alternativ: Blubbstrasse 22
Firma A3CD - Bl4hweg 5
Firma ABCd - Blubbstrasse 222
und dann ist es sehr schwer, den von mir "gesäuberten" Kontakt zu finden - das sorgt dann dafür, dass alle Kontakte Dokumente zugewiesen bekommen. Danach würde ich dann gerne meinen "sauberen" Kontakt wählen, ihm alle Dokumente der anderen "falschen" Kontakte zuweisen und gleichzeitig eine Liste der alternativen Anschriften überprüfen, die aus den alternativen Adressen der zusammengeführten Kontakte erzeugt wurde.
Beispiele für Probleme:
* Finanzamt hat Postfach und Hausanschrift, ohne es zu wissen hatte ich also zwei Kontakte (+ falsch erkannte)
* Wir sind umgezogen. Selbst für den eigenen Kontakt ist es schwierig, alternative Adressen zu verwalten. Wenn ich jetzt alten Schriftverkehr einscanne, muss ich immer daran denken die neue Adresse zu wählen.
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Hallo zusammen,
vielen Dank für die reichlichen Beiträge zum gewünschten Feature des Zusammenführen von Kontakten/Firmen. Uns ist bewusst, dass sich viele Kunden dieses Feature für die Organisation in fileee wünschen. Deshalb haben wir dieses Feature auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich habe diesbezüglich einmal nachgehakt und kann euch hier leider noch keinen Zeitraum für eine Implementierung des Features mitteilen. Tut mir leid.
Dies soll euch natürlich nicht weiter davon abhalten euren Wunsch nach diesem Feature oder weitere Ideen hierzu zu posten. Wir haben natürlich nach wie vor ein Auge auf unser Wunschforum und freuen uns über alle eure Ideen und Anregungen!
Viele Grüße
Hermann -
Hallo Christian,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Ich habe bezüglich der Roadmap einmal nachgehakt. Wir planen das Problem zunächst durch die Implementierung einer Funktion für die Mehrfachbearbeitung zu lösen. Wir können euch diesbezüglich leider nicht allzuviel vorwegnehmen und verraten, da unser Entwicklerteam noch an der Funktion arbeitet. Jedoch wird diese Problematik dadurch viel einfacher zu lösen sein – vor allem wenn es viele Dokumente betrifft!
In Zukunft planen wir natürlich auch eine Funktion für das Zusammenführen von Kontakten einzupflegen. Hier müssen jedoch noch einige User Interface und User Experience Entscheidungen getroffenen werden. Allerdings rechnen wir zunächst zum 4. Quartal 2019 mit einer Implementierung der Funktion für die Mehrfachbearbeitung.
Schöne Grüße
Hermann
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